Financeiro

Caixa de Profissionais

1. Acesse o menu Financeiro e selecione Caixa de Profissionais.
2. Visualize as informações de saldo, contas a pagar e contas a receber.
3. Realize transferências entre contas, quando necessário.
4. Efetue lançamentos de despesas e receitas.
5. Utilize os filtros disponíveis para localizar informações específicas.
6. Para visualizar detalhes ou realizar a impressão de um lançamento, clique no ícone de visualização (olho) localizado à direita.

Contas a Pagar

1. Acesse o menu Financeiro e selecione Contas a Pagar.
2. Visualize os totalizadores das contas a pagar, incluindo valores já pagos e pendentes.
3. Utilize os filtros disponíveis para realizar consultas específicas.

Cadastrar uma nova conta a pagar

1. Clique no botão Criar Nova, localizado à direita da tela.
2. Preencha as informações obrigatórias.
3. Salve o lançamento.

Gerenciar contas a pagar

1. Visualize todos os lançamentos cadastrados.
2. Registre pagamentos quando necessário.
3. Exclua lançamentos, caso seja preciso.

Contas a Receber

1. Acesse o menu Financeiro e selecione Contas a Receber.
2. Consulte os valores já recebidos e aqueles que aguardam pagamento.

Registrar um recebimento

1. Clique no botão Receber.
2. Selecione a conta e a forma de recebimento.
3. Preencha as demais informações necessárias.
4. Confirme a operação para concluir o recebimento.

Criar uma nova conta a receber

1. Clique no botão Criar Nova.
2. Preencha os campos obrigatórios:
   • Caixa;
   • Paciente;
   • Data de vencimento;
   • Valor.
3. Clique em Salvar.

Orçamentos

1. Acesse o menu Financeiro e selecione Orçamentos.
2. Utilize esta funcionalidade para gerar e enviar cotações de serviços ou produtos aos pacientes.

Criar um novo orçamento

1. Clique em Criar Novo.
2. Preencha todas as informações obrigatórias.
3. Caso necessário, informe os dados complementares.
4. Salve o orçamento.

Gerenciar orçamentos

Após a emissão, os orçamentos ficarão disponíveis para:

• Reimpressão;
• Aprovação;
• Exclusão.

Vendas

1. Acesse o menu Financeiro e selecione Vendas.
2. Todos os materiais e produtos cadastrados estarão disponíveis para comercialização.

Realizar uma nova venda

1. Clique em Criar Nova.
2. Selecione os produtos ou materiais desejados.
3. Escolha o caixa e o cliente.
4. Finalize a venda.

Consultar vendas

1. Na tela inicial, visualize todas as vendas realizadas.
2. Utilize os filtros para localizar vendas específicas.

Emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

1. Acesse o menu Financeiro e selecione Emissão de Nota Fiscal de Serviço.
2. Verifique se o município está devidamente homologado para emissão.
3. Clique em Emitir NFS-e Avulsa.
4. Informe os dados do paciente.
5. Informe os dados do profissional.
6. Adicione os procedimentos, se necessário.
7. Informe o valor total do documento.
8. Clique em Emitir Nota Fiscal de Serviço para concluir a emissão.