Caixa do Profissional
Acessando o Caixa do Profissional
- Para começar, você deve acessar a seção Financeiro do sistema.
- Dentro do financeiro, selecione a opção Caixa do Profissional.
Visualizando Informações Financeiras Ao acessar a página, na parte superior, você poderá visualizar as seguintes informações:
- Saldo atual do caixa.
- Contas a receber.
- Valor correspondente de contas a pagar.
Utilizando Filtros de Busca Logo abaixo das informações de saldo, você encontrará diversos filtros para refinar sua busca por movimentações:
- Data de referência de busca.
- Tipo de conta, que deve ser previamente cadastrada no sistema.
- O caixa, que também deve ser cadastrado antes.
- O caixa do profissional.
Realizando Transferências de Valores Para transferir um valor do caixa do profissional, siga os passos abaixo:
- Acione o comando de Transferências.
- Selecione o caixa de origem e o caixa de destino.
- Especifique se o destino é da Clínica ou de um profissional.
- Caso seja para outro profissional, selecione o profissional de destino.
- Insira o valor a ser transferido.
- Se necessário, anexe algum comprovante.
- Clique em Salvar. O valor transferido ficará visível na estrutura do caixa.
Creditando ou Debitando Valores É possível creditar ou debitar um valor por qualquer motivo, seguindo estes passos:
- Clique em Débito ou Crédito.
- Selecione o caixa e a conta de origem.
- Informe o valor.
- Se desejar, anexe algum tipo de comprovante.
- Após a realização, o lançamento será registrado no caixa.
Acesso do Próprio Profissional
- Se o caixa for acessado pelo próprio usuário do profissional, ele não terá como filtro outros profissionais.
- As movimentações serão realizadas diretamente em seu próprio caixa.
