Orçamentos
1. Acessar a Seção de Orçamentos
- Para iniciar, você deve acessar a aba de Faturamento.
- Dentro desta aba, selecione o menu de Orçamentos.
- Na tela de orçamentos, é possível filtrar por situação e data.
2. Criar um Novo Orçamento
- Se desejar criar um novo orçamento, clique na opção correspondente.
- Ao criar um orçamento, é necessário preencher as seguintes informações essenciais:
- Tipo de atendimento
- Profissional responsável
- Paciente
- Procedimentos a serem realizados
- Materiais vinculados aos procedimentos
- Valores, incluindo desconto
- Entrada, caso o cliente deseje parcelar
- Condições de parcelamento (uma ou mais parcelas)
3. Salvar ou Finalizar o Orçamento
- Após preencher todos os campos necessários, você terá duas opções principais:
- Salvar o orçamento: mantém o orçamento em aberto para futura edição.
- Salvar e finalizar: permite que os procedimentos e materiais sejam enviados diretamente para o prontuário do paciente e gera as movimentações financeiras.
4. Acessar o Prontuário do Paciente e Finalizar o Atendimento
- Para acessar o prontuário do paciente após a finalização do orçamento:
- Vá ao menu Pacientes.
- Selecione a opção de Prontuário.
- Inicie um novo atendimento. Nesta etapa, os procedimentos e materiais que foram aprovados no orçamento estarão disponíveis para inserção e finalização no registro.
- Todo o histórico será arquivado no cadastro do paciente, o que facilita o acompanhamento e mantém os dados sempre atualizados.
5. Benefícios do Gerenciamento Eficiente de Orçamentos
- Gerenciar orçamentos de forma eficiente no sistema de clínicas traz vários benefícios:
- Organiza as negociações.
- Garante um fluxo contínuo entre o atendimento, prontuário e movimentações financeiras.
- Promove um atendimento mais ágil e eficaz para o paciente.
