Cadastro de Caixa Profissional
O sistema financeiro para clínicas é ramificado, dividindo-se entre caixas da Clínica e caixas dos Profissionais. Este tutorial foca no Caixa do Profissional.
1. Acessando o Caixa do Profissional
- Navegue até o menu de Financeiro.
- Selecione a opção Caixa do Profissional.
2. Visualizando o Saldo Atual e Contas
- Na parte superior da página, será possível ver o saldo atual do caixa consultado.
- Você também visualizará as contas a receber e o valor correspondente de contas a pagar.
3. Utilizando os Filtros
- Data de referência de busca: Utilize este filtro para especificar um período.
- Tipo de conta: Selecione o tipo de conta, que deve ser previamente cadastrado no sistema.
- Caixa: Escolha o caixa específico, que também precisa ser cadastrado antes.
- Caixa do Profissional: Este filtro também pode ser utilizado.
4. Transferindo Valores
- Acione o comando de transferir.
- Selecione o caixa de origem.
- Selecione o caixa de destino, indicando se é um caixa da Clínica ou de um profissional.
- Caso o destino seja outro profissional, selecione o profissional específico.
- Informe o valor a ser transferido.
- Se necessário, há a possibilidade de anexar algum comprovante.
- Clique em salvar para confirmar a transferência.
- O valor transferido ficará visível na estrutura do caixa imediatamente.
5. Creditando ou Debitando Valores
- Clique na opção de débito ou crédito.
- Selecione o caixa e a conta de origem.
- Selecione o valor a ser creditado ou debitado.
- Aqui também é possível anexar algum tipo de comprovante, se necessário.
- Após preencher as informações, o lançamento será realizado e registrado no caixa.
6. Acesso Direto do Profissional
- O usuário não terá a opção de filtrar outros profissionais.
- As movimentações serão realizadas diretamente do seu próprio caixa.
