Acesso Financeiro para Secretárias
1. Acessando as Funções Financeiras Para iniciar, navegue até a aba financeiro no sistema.
- É a partir daqui que você terá acesso a todas as opções financeiras disponíveis.
2. Gerenciando o Caixa da Clínica Dentro da aba financeiro, a primeira opção é o caixa da Clínica.
- Nesta seção, é possível visualizar os valores acumulados e aplicar filtros para uma análise mais detalhada.
- Você pode acompanhar diversas movimentações realizadas, como recebimentos, lançamentos avulsos e sangrias.
- Há também a funcionalidade de transferir valores entre caixas e realizar débitos ou créditos diretamente, utilizando os botões na lateral da tela.
3. Gerenciando o Caixa de Profissionais Ainda na aba financeiro, existe o caixa de profissionais.
- Esta funcionalidade oferece quase as mesmas opções que o caixa da clínica.
- A principal diferença são os filtros adicionais, que permitem filtrar por profissional ou por caixa específico.
4. Gerenciando Contas a Pagar Prosseguindo, acesse a seção de contas a pagar.
- Aqui, a secretária pode cadastrar registros manualmente de despesas.
- É possível baixar débitos vinculados aos profissionais.
- Você também pode visualizar os valores totais a pagar, os valores já quitados e aqueles que ainda estão pendentes.
5. Gerenciando Contas a Receber Na seção de contas a receber, a secretária pode:
- Criar registros de forma manual para receitas.
- Filtrar por profissional para organizar os recebimentos.
- Visualizar contas já recebidas.
- Realizar o recebimento por atendimentos particulares ou por aqueles realizados via convênios.
6. Gerenciando Orçamentos (Faturamento) Na aba de faturamento, explore a opção de orçamento.
- Esta funcionalidade permite criar e gerenciar os procedimentos orçados para os pacientes.
- Após a finalização, esses procedimentos são vinculados ao prontuário do paciente.
7. Realizando Vendas Avulsas Ainda dentro do financeiro, localize a área de vendas.
- Neste local, é possível realizar vendas avulsas de produtos.
- Você também pode gerenciar o estoque e o caixa relacionados a essas vendas.
8. Gerenciando Envio de Notas de Serviço
- A aba financeira também permite o gerenciamento do envio de notas de serviço dos profissionais.
9. Ajustando Permissões de Acesso (Gerentes) É importante saber que, embora essas funcionalidades sejam padrão para secretárias, as permissões podem ser ajustadas pelo gerente.
- Para isso, o gerente deve acessar a aba cadastros.
- Selecionar a opção usuários do sistema.
- Na edição do perfil da secretária, configurar as permissões de acesso conforme necessário.
Com essas funcionalidades, o sistema proporciona um controle financeiro completo e flexível.
