Emissão NF-e / Consultar / DANFE / XML

Este vídeo mostra como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) modelo 55, com foco em uma emissão básica de venda, e como consultar/gerenciar as notas emitidas.

• Pré-requisitos para Emitir NF-e:
  • Sua empresa deve estar habilitada na Sefaz para emissão de notas fiscais.
  • Possuir um certificado digital A1 (formato .pfx) já configurado no sistema.
  • Ter a numeração e série da nota fiscal configuradas no sistema.
  • Garantir que os produtos estejam devidamente cadastrados com todos os dados fiscais necessários.
  • Certificar-se de que o cliente destinatário da nota também está cadastrado corretamente.
  • Dica: Sempre consulte seu contador para garantir que os dados fiscais estejam corretos e para evitar problemas com o fisco.
• Passo a passo para emitir uma NF-e de venda:
  • Acessar a Tela de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica:
  • Acesse o menu lateral e vá até o módulo de “Faturamento”.
  • Clique em “Nota Fiscal Eletrônica” e depois em “Emissão de Nota”.
  • Também é possível usar o atalho na tela inicial.
  • Preencher Campos Obrigatórios e Opcionais (Gerais):
    • Os campos obrigatórios são sinalizados com asterisco.
    • Natureza de Operação: Preencha este campo (o sistema oferece algumas pré-cadastradas, como “venda de mercadoria dentro do Estado”).
    • Tipo de Frete: Campo obrigatório; se não houver frete, selecione “sem ocorrência de transporte”.
    • Finalidade da Nota: Já vem configurada como “normal”, mas pode ser alterada.
    • Tipo de Pagamento: Selecione se a venda é “à vista”, “a prazo” ou “outros”.
  • Preencher Dados do Cliente Destinatário:
    • Você pode cadastrar o cliente no momento da emissão, se ele não estiver cadastrado.
    • Ou informe o código do cliente e pressione “Tab” para que o sistema preencha os dados automaticamente.
  • Adicionar Itens à Nota:
    • Você pode cadastrar o produto no momento da emissão, buscar pelo nome ou inserir o código e pressionar “Tab”.
    • Se o produto já estiver cadastrado com dados fiscais (origem, CST, CFOP), as informações serão preenchidas automaticamente.
    • Ajuste detalhes como quantidade ou valor unitário e clique em “confirmar” para inserir o produto.
    • Adicione quantos produtos forem necessários. O total dos produtos e o valor da nota serão exibidos na parte inferior.
  • Verificar e Alterar Dados dos Produtos:
    • Arraste a barra lateral para revisar informações gerais e fiscais de cada item.
    • Para alterar algo, clique com o botão direito do mouse no produto e selecione “alterar”, faça as modificações e confirme.
  • Preencher Seção de Transporte (Opcional):
    • Localizada abaixo dos itens da nota.
    • Se necessário, informe dados da transportadora, veículo, placa, quantidade de volumes, peso bruto e peso líquido.
  • Preencher Seção de Cobrança (Opcional, mas Importante):
    • Ao adicionar detalhes sobre a cobrança (ex: forma de pagamento), o sistema gerará o financeiro no módulo de contas a receber após a emissão da nota.
  • Informar Local de Entrega/Retirada e Informações Complementares:
    • Se for diferente do endereço do cliente.
    • Adicione informações complementares, se houver necessidade.
  • Gerar DANFE (Rascunho):
    • Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em “gerar DANFE” para visualizar um rascunho e verificar se tudo está correto.
  • Enviar a NF-e para a Sefaz:
    • Se tudo estiver certo, volte à tela de emissão e clique em “enviar” para transmitir a nota à Sefaz.
    • Em caso de erro de preenchimento, a Sefaz retornará uma mensagem de rejeição em vermelho, especificando a correção necessária.
    • Se o e-mail do cliente estiver cadastrado, ele receberá automaticamente o DANFE e o XML da nota após a emissão.
  • Consultar NF-e e Opções Adicionais:
    • Na tela de consulta, você pode imprimir o DANFE, baixar o XML, enviar por e-mail ou WhatsApp.