Transformando Ordem de Serviço em NF e Gerando Comissões

Este tutorial apresenta o processo completo de configuração e utilização da gestão de comissões no sistema, abordando desde os parâmetros iniciais até a apuração dos resultados. O objetivo é garantir que a comissão seja gerada corretamente conforme o tipo de operação realizada, permitindo controle preciso sobre comissões de produtos e serviços.

Configurações Iniciais

Antes de iniciar a operação com comissões, é necessário realizar algumas configurações fundamentais no sistema. Esses parâmetros garantem que o cálculo e o rateio das comissões ocorram corretamente durante os processos de venda e prestação de serviço.

Para realizar a configuração inicial:

• Acesse os parâmetros de Ordem de Serviço.
• Localize o campo responsável por gerar financeiro.
• Selecione a segunda opção: ratear entre os documentos gerados.
• Salve a configuração.

Em seguida, configure o cadastro dos colaboradores responsáveis pelas vendas:

• Acesse o cadastro do vendedor ou colaborador.
• Habilite a opção de comissão.
• Deixe o campo de percentual zerado ou sem preenchimento.

Esse procedimento é necessário porque o percentual de comissão será definido diretamente no cadastro dos itens comercializados, permitindo maior flexibilidade conforme o produto ou serviço.

Depois, configure os itens que irão gerar comissão:

• Acesse o cadastro de cada produto.
• Entre na aba de Informações Adicionais.
• Habilite a opção de comissão do produto.
• Informe o percentual desejado.

Repita o mesmo processo para os serviços, garantindo que cada item esteja devidamente configurado para participação no cálculo.

Comissão em Ordem de Serviço Apenas com Serviços

Quando a operação envolver exclusivamente serviços, toda a comissão será gerada diretamente pela Ordem de Serviço.

Para executar corretamente:

• Crie uma nova Ordem de Serviço.
• Insira apenas os serviços prestados.
• Durante a inclusão de cada item, informe o colaborador responsável individualmente.
• Finalize a Ordem de Serviço normalmente.

O vínculo do colaborador em cada item é indispensável para que o sistema identifique corretamente quem deve receber a comissão. Ao concluir o processo, a comissão será gerada integralmente pela própria Ordem de Serviço.

Comissão em Ordem de Serviço com Produtos e Serviços

Nos cenários em que a operação contenha produtos e serviços simultaneamente, o processo exige atenção adicional, pois a comissão será gerada por documentos diferentes.

Siga o fluxo abaixo:

• Crie uma nova Ordem de Serviço.
• Adicione os produtos e serviços necessários.
• Informe o vendedor ou colaborador individualmente em cada item lançado.
• Converta a Ordem de Serviço em Nota Fiscal Eletrônica.
• Finalize a Ordem de Serviço após a conversão.

Nesse cenário, o sistema separa a origem da comissão conforme o tipo de item:

• Produtos: comissão gerada através da Nota Fiscal.
• Serviços: comissão gerada através da Ordem de Serviço.

É importante destacar que, caso a Ordem de Serviço não seja finalizada após a conversão da nota, somente a comissão dos produtos será registrada, deixando os serviços sem apuração de comissão.

Consulta e Análise das Comissões

Após a execução das vendas e finalização dos processos, a conferência pode ser realizada pelo relatório de comissões.

Para consultar:

• Acesse o menu de Relatórios.
• Abra o Relatório de Comissões.
• Informe o período desejado para apuração.
• Clique em Consultar.

O relatório permitirá visualizar de forma detalhada:

• Comissões originadas pela Nota Fiscal.
• Comissões originadas pela Ordem de Serviço.
• Identificação do vendedor responsável.
• Itens que geraram comissão individualmente.
• Rateio realizado pelo sistema.

Essa consulta permite auditoria completa do processo, facilitando conferências e validações operacionais.