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Tutorial: Como Consultar o Relatório de Documentos Unificados

Este tutorial apresenta o passo a passo para acessar, configurar e interpretar o Relatório de Documentos Unificados no sistema.

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1. Acessar o Relatório

• Acesse o menu lateral do sistema.
• Clique no último ícone disponível.
• Vá até a aba Relatórios.
• Abra a última opção: Lucro de Vendas, Comissões, Outros.
• Selecione Documentos Unificados.

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2. Configurar os Filtros (Opcional)

O relatório permite refinar a consulta com filtros como:

• Número específico do documento.
• Período (data de emissão inicial e final).
• Tipo de operação (entradas ou saídas).
• Cliente ou vendedor.
• Situação do documento.
• Série do documento.
• Tipo de cliente.
• Tipos de documentos a incluir.

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3. Consultar o Relatório

Após configurar os filtros desejados, clique em Consultar para gerar o relatório.

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4. Visualizar os Resultados

O sistema exibirá:

• Documentos de saída: numeração, série, tipo de documento, data e horário de emissão, cliente, valor e situação. Também serão apresentados os totalizadores de valor e quantidade.
• Documentos de entrada: número, série, tipo de nota, data de entrada, participante e valor.

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5. Exportar o Relatório (Opcional)

Se necessário, você pode:

• Exportar em Excel: clique em Exportar arquivo XLS.
• Gerar PDF: clique em Gerar relatório.

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