Gerador de Relatórios – Movimentação Financeira

O Gerador de Relatórios permite criar relatórios personalizados para analisar movimentações financeiras, exibindo informações como plano de contas, forma de pagamento e valor total de cada movimentação.

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Passo a passo detalhado

1. Acessar o Gerador de Relatórios

• No sistema, acesse o menu Relatórios.
• Clique em Gerador de Relatórios.

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2. Iniciar a criação de um novo relatório

• Na tela inicial, clique em Cadastrar para começar a configurar o relatório.

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3. Configurar informações básicas

• Título do Relatório: Ex: “Pagamento de Movimentações Financeiras”.
• Descrição (opcional): Adicione detalhes para facilitar consultas futuras.
• Orientação da Página: Recomenda-se paisagem, principalmente para relatórios com muitas colunas.

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4. Adicionar e configurar campos do relatório (colunas)

• Escolha o campo geral Movimento Financeiro.
• Campos essenciais:
  • Data Pagamento: Utilize como critério de ordenação crescente.
    • Atenção ao tamanho da coluna (%), garantindo que a soma total não ultrapasse 100%.
  • Conta Gerencial.
  • Forma de Pagamento.
  • Valor Pago: Ative o totalizador para somar automaticamente os valores da coluna.

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5. Adicionar filtros obrigatórios

• O sistema exige pelo menos um filtro.
• Exemplo: Data Pagamento.
• Observação: A janela máxima de filtro de data é de 1 ano.