Relatórios – Orçamentos

Tutorial: Como Consultar Relatórios de Orçamentos

Este tutorial apresenta o passo a passo para acessar e utilizar os diferentes relatórios de orçamentos disponíveis no sistema.

Ao seguir esses passos, serão exibidas três opções de relatórios:

Propósito: oferece uma visão geral dos orçamentos gerados.
Filtros disponíveis: período desejado.
Informações apresentadas:
- Gráfico com o número total de orçamentos.
- Status dos orçamentos (abertos, em processo, reprovados, autorizados, finalizados etc.).
- Detalhes como número do orçamento, cliente, data de criação e valor.

Propósito: fornece informações básicas e essenciais sobre cada orçamento.
Filtros disponíveis:
- Número do orçamento.
- Período (data inicial e final).
- Cliente.
- Status do orçamento.
Comportamento padrão: se nenhum filtro for preenchido, o sistema exibirá todos os orçamentos do período especificado.
Informações apresentadas:
- Número do orçamento.
- Data de criação.
- Nome do cliente.
- Vendedor (se informado).
- Valor do orçamento.
- Situação atual.
Totalização: soma do valor de todos os orçamentos listados.
Opções de exportação:
- Exportar em Excel (arquivo XLS).
- Gerar PDF.

Propósito: inclui informações adicionais em comparação ao relatório simplificado, oferecendo maior nível de detalhe.
Informações apresentadas:
- Produtos e serviços incluídos em cada orçamento.
- Soma dos valores totais de produtos e serviços.
- Descontos aplicados.
- Valor final consolidado.
Opções de exportação: disponíveis em Excel e PDF.