Vendedor x Cliente

Este vídeo explora a função de vínculo entre vendedor e cliente, que facilita o processo de venda e a consulta de clientes por vendedor.

• Finalidade: Facilitar a consulta de clientes do vendedor ao realizar a busca para inserir em documentos de venda, trazendo mais agilidade e evitando a associação manual.
• 1. Realizando o Vínculo entre Vendedor e Cliente:
  • Acesse a aba de “Cadastros” no sistema, vá ao menu de “Participantes” e selecione a opção “Vendedor x Cliente”.
  • Insira o vendedor cadastrado e, em seguida, associe o cliente desejado.
  • Clique em “Salvar” para finalizar.
• 2. Revisar ou Consultar Vínculos Existentes:
  • Siga o mesmo caminho até o menu “Participantes” e escolha a opção de “Consulta”.
  • Será possível visualizar e editar os vínculos existentes, garantindo que as associações estejam sempre atualizadas.
• 3. Vinculação no Cadastro de Participante:
  • Outra funcionalidade de vinculação interessante está na aba de “Informações Adicionais” do cadastro de participante, onde se pode vincular o vendedor diretamente ao cliente cadastrado.
  • Com isso, o sistema insere automaticamente o vendedor em qualquer documento de venda sempre que o cliente for informado, agilizando o processo e evitando erros operacionais.
• Benefício: Essas funcionalidades proporcionam mais agilidade ao processo de vendas, mais controle e eficiência no fluxo comercial da empresa.