Manutenção de Participantes

Este vídeo explora a funcionalidade de manutenção de participantes, que permite realizar alterações em lote nos cadastros de participantes, facilitando a gestão.

• Finalidade: Realizar alterações em lote nos cadastros de participantes (como clientes, fornecedores, etc.), agilizando a gestão.
• Caminho para Acesso:
  • Acesse a aba de “Cadastros”, selecione o menu “Participantes” e, em seguida, a opção “Manutenção de Participantes”.
• Filtros Disponíveis:
  • É possível filtrar os participantes a serem alterados por diversos critérios, como tipo de participante, grupo de participante, tipo de pessoa, situação do cadastro, tipo de contribuinte, regime tributário, e se o participante é consumidor final, revenda ou se possui algum campo em branco.
  • Filtros adicionais incluem transportador padrão, forma de pagamento, vendedor e tabela de preço vinculada.
• Alterações em Lote Possíveis:
  • Modificar cargos (cliente, fornecedor, transportador).
  • Alterar grupos, situações de cadastro (ativar ou inativar), tipo de contribuinte e regime tributário.
  • Ajustar informações financeiras como limite de crédito, dia de vencimento, dias de carência e valor do crédito.
  • Atualizar dados relacionados à emissão de documentos como transportador, forma de pagamento, vendedor, códigos de barras do fornecedor, tabelas de preço e configurações de juros e multa.
• Processo de Alteração: Após definir os filtros e selecionar as alterações desejadas, basta marcar os participantes que serão modificados e salvar as alterações.
• Benefício: A manutenção de participantes é uma ferramenta poderosa que permite atualizar diversos dados de forma prática e eficiente, sem a necessidade de acessar cada cadastro individualmente. Isso economiza tempo e reduz o risco de erros, garantindo que os dados estejam sempre atualizados.