Parâmetros e Emissão

Este vídeo explora como trabalhar com orçamentos no sistema, desde a configuração de parâmetros até a criação e gerenciamento.

• Configuração de parâmetros (acessando ícone da engrenagem > “Parâmetros do Sistema” > “Orçamento”):
  • Personalizar modelo de impressão.
  • Permitir preenchimento manual de dados do cliente.
  • Habilitar baixa de estoque ao lançar produtos.
  • Agrupar itens por sessão.
  • Adicionar observações permanentes.
  • Configurar campos personalizados para filtros e impressão.
  • Definir situações personalizadas para os situação.
• Como criar um orçamento:
  • Acesse o menu: vá à aba “Faturamento”.
  • Selecione a opção: escolha “Orçamento”.
  • Cadastre: clique em “Cadastrar”.
  • Inclua/cadastre o cliente: informe os dados do cliente.
  • Defina detalhes: vendedor, validade, prazo de entrega, condições de pagamento, valor do frete.
  • Preencha campos adicionais: conforme configurado nos parâmetros.
  • Adicione observações: inclua observações gerais.
  • Selecione tabela de preço (opcional): escolha a tabela.
  • Lance produtos/serviços: adicione os itens, podendo reservar estoque.
  • Aplique descontos/acréscimos: modifique o total.
  • Aba “Cobrança”: insira a forma de pagamento para gerar o financeiro.
  • Observação interna (opcional): adicione uma observação que ficará apenas no documento.
  • Salve: finalize a emissão do orçamento.
• Gerenciamento após salvar (na tela de consulta):
  • Filtros: ajudam a refinar as buscas.
  • Impressão/Edição: os documentos listados podem ser impressos ou editados.
  • Botão de ações (também permite):
    • Alterar situação.
    • Duplicar (para NF-e, NFS-e, pedidos de venda ou ordens de serviço).
    • Inserir no PDV.
    • Anexar comprovantes.
    • Enviar para assinatura.
    • Atualizar totalizadores.
    • Compartilhar via e-mail e WhatsApp.
  • Acompanhamento de produtos reservados:
    • Se habilitada a opção, o menu de orçamentos permite acompanhar itens reservados em documentos abertos.