Parâmetros / Emissão e Consulta

A OS é um documento comumente utilizado em oficinas mecânicas, lojas de manutenção de celulares, equipamentos eletrônicos e outros comércios que combinam venda de produtos e prestação de serviços

• Configurando os Parâmetros da Ordem de Serviço:
  • Acessar Configurações: acesse o ícone de engrenagem (configurações) e selecione “parâmetros do sistema”.
  • Acessar a Aba “Ordem de Serviço”: em seguida, vá para a aba “ordem de serviço”.
  • Personalizar e Definir Parâmetros: nesta aba, você pode personalizar diversas configurações, como:
    • Modelo de impressão.
    • Habilitar a vinculação de veículos.
    • Definir a reserva de estoque automática ao salvar.
    • Permitir o preenchimento manual de dados do cliente (caso não esteja cadastrado).
    • Configurar o plano de contas padrão.
    • Adicionar uma observação fixa em todas as ordens geradas.
    • Configurar campos personalizados e situação que ajudarão na gestão e filtragem das OS.
• Gerando uma Ordem de Serviço (Cadastrar OS):
  • Acessar o Cadastro: após configurar os parâmetros, vá até a aba “faturamento” e selecione “cadastrar ordem de serviço”.
  • Preencher Detalhes da OS: na tela de cadastro, é possível:
    • Selecionar um cliente ou cadastrá-lo.
    • Inserir o vendedor responsável.
    • Definir o prazo de validade da OS.
    • Incluir o veículo (caso a opção esteja ativada nos parâmetros).
    • Adicionar observações e preencher os campos personalizados.
    • Vincular vendedores ou colaboradores aos itens lançados.
    • Gerenciar Cobrança: na aba de cobrança, você gerencia o faturamento conforme o pagamento realizado.
    • Adicionar Observação Interna: há um campo de observação interna cujas informações não serão exibidas em documentos.
    • Preencher Laudo Técnico: por fim, há o laudo técnico, onde você pode registrar observações sobre o produto em manutenção com data e hora para deixar o histórico completo.
• Consultando e Gerenciando Ordens de Serviço (Após Salvar):
  • Acessar a Consulta: após salvar a OS, você pode consultá-las na aba de faturamento através da tela de consulta.
  • Visualizar e Filtrar Informações: nesta tela, é possível aplicar filtros e visualizar informações detalhadas como:
    • Numeração.
    • Data e hora de emissão.
    • Cliente.
    • Valor total.
    • Vendedor.
    • Veículo vinculado.
  • Realizar Ações Adicionais (a partir da consulta): também é possível realizar diversas ações, como:
    • Editar a OS.
    • Alterar sua situação.
    • Duplicar.
    • Finalizar.
    • Gerar NF-e ou NFS-e.
    • Enviar por e-mail ou WhatsApp.
    • Anexar comprovantes.
    • Enviar assinaturas.