Faturamento Automático Contrato

A funcionalidade Faturamento Automático de Contrato é um adicional ao sistema ERP Web que permite a geração automática de mensalidades, e em alguns casos, notas fiscais de serviço e envio de boletos para contratos. O objetivo é otimizar o processo de faturamento, tornando-o mais eficiente e automatizado.

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Passo a passo detalhado para cadastrar e configurar um contrato com faturamento automático

1. Acessando a tela de cadastro de contratos

• Acesse o menu principal do sistema
• Vá até Faturamento
• Clique em Contrato
• Selecione Cadastrar para abrir a tela de registro de um novo contrato

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2. Preenchendo as informações do contrato

Informações obrigatórias

• Número do contrato: insira o número de identificação
• Vigência inicial: defina a data de início do contrato
• Vigência final: defina a data de término
• Dia do mês do faturamento: especifique o dia em que as mensalidades devem ser processadas
• Data de vencimento da cobrança: informe a data padrão de vencimento
• Valor da mensalidade: informe o valor correspondente
• Cliente relacionado ao contrato: selecione ou informe o cliente

Campos opcionais (recomendados para controle financeiro)

• Plano de contas: para detalhamento financeiro
• Centro de custo: opcional, mas útil para controle financeiro

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3. Configurando a forma de pagamento e outros detalhes

• Escolha a forma de pagamento: selecione a forma desejada (ex.: boleto, que deve estar previamente configurado)
• Adicionar modelo de contrato (opcional): escolha um modelo cadastrado para impressão posterior
• Campo vendedor (opcional): preencha se houver um vendedor associado

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4. Habilitando e configurando o faturamento automático

• Habilitar faturamento automático: marque a opção para ativar o faturamento automático
• Geração automática de nota de serviço: defina se deseja gerar a nota de serviço automaticamente
• Envio automático de e-mail: configure o envio:
  • Somente boleto após salvar o contrato
  • Boleto e nota de serviço após salvar o contrato
• Itens e reajustes (opcionais): preencha conforme a necessidade específica do contrato

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5. Finalizando o cadastro do contrato

• Clique em Salvar
• O sistema gerará automaticamente as mensalidades de acordo com a configuração definida

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6. Ações pós-criação do contrato no menu de faturamento

• Acesse Faturamento no menu do contrato para visualizar o contrato gerado
• Operações específicas para boleto (se aplicável):
  • Reenviar o boleto por e-mail
  • Fazer download do boleto
  • Gerar nota fiscal de serviço (se configurado)
• Operações gerais no botão de ações:
  • Baixar o contrato
  • Visualizar histórico do contrato
  • Alterar a data de vencimento
  • Alterar o valor do contrato

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Esta funcionalidade garante que os contratos sejam configurados corretamente para faturamento automático, otimizando a gestão financeira e administrativa.