Info / Emitir Recibo / Anexar Comprovante / Consultar documento

Este guia detalha como consultar, interpretar e gerenciar lançamentos financeiros no sistema.

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Parte 1: Acessando e Filtrando Lançamentos Financeiros

1. Acessar a Funcionalidade de Consulta
   • Navegue até Financeiro.
   • Selecione Consultar Lançamentos.
2. Utilizar os Filtros de Busca (Básicos)
   • Filtre os lançamentos de acordo com:
     • Tipo de transação: Crédito ou Débito
     • Forma de pagamento: Dinheiro, Cartão, Boleto, PIX, etc.
     • Tipo do documento: Nota Fiscal, Boleto, Recibo
     • Datas: Movimentação ou Vencimento
     • Partes envolvidas: Cliente, Fornecedor ou Vendedor
3. Utilizar os Filtros Avançados (Opcionais)
   • Data de pagamento: Para lançamentos já baixados
   • Comprovantes anexados: Lançamentos com comprovante
   • Estrutura do plano de contas ou centro de custo
   • Conta bancária: Para uma conta específica
   • Valores: Por faixa de valor
   • Operador de caixa: Quem realizou a operação
   • Uso de rateio: Se houve divisão entre estruturas ou centros
4. Listar Lançamentos
   • Após configurar os filtros, o sistema exibirá os lançamentos correspondentes à busca.

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Parte 2: Interpretando os Dados dos Lançamentos

1. Identificar Informações Principais Cada lançamento exibirá:
   • Número do documento
   • Item (número da parcela, se houver)
   • Tipo: Crédito ou Débito
   • Documento de origem: Fiscal ou gerencial
   • Datas de movimentação e vencimento
   • Data de pagamento (se já tiver sido baixado)
   • Valores correspondentes
2. Acessar Informações de Lançamentos em Aberto
   • Para lançamentos ainda em aberto, é possível acessar notas promissórias ou documentos relacionados.

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Parte 3: Realizando Ações em Lançamentos Financeiros

1. Efetuar a Baixa (Pagamento/Recebimento)
   • Selecione o lançamento desejado.
   • Clique em Ações → Baixar.
   • Informe a estrutura do plano de contas (opcional).
   • Adicione múltiplas formas de pagamento, se necessário.
   • Após a baixa, o status do lançamento muda para pago.
2. Visualizar Informações Detalhadas (INFO)
   • Acesse INFO para conferir detalhes do lançamento e identificar o usuário responsável pela baixa.
3. Emitir Recibo
   • Emita o recibo de pagamento ou recebimento diretamente no sistema.
4. Anexar Comprovante
   • Adicione comprovantes de pagamento ou recebimento ao lançamento, disponíveis para download posterior.
5. Consultar Documento de Origem
   • Verifique o documento fiscal ou gerencial que deu origem ao lançamento financeiro.

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Essa funcionalidade garante controle, organização e acompanhamento completo das finanças do seu negócio.