Baixa em Lote

Este guia explica como realizar baixas em lote de lançamentos financeiros, otimizando tempo e mantendo o controle das parcelas de clientes ou fornecedores.

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Parte 1: Acessando a Funcionalidade e Aplicando Filtros

1. Acessar a Consulta de Financeiro
   • No menu lateral, clique em Financeiro → Consulta de Financeiro.
2. Aplicar Filtros Essenciais para a Busca
   • Tipo de Transação:
     • Selecione Crédito (Contas a Receber) ou Débito (Contas a Pagar).
     • Exemplo: baixa em lote de contas a receber.
   • Status do Lançamento:
     • Escolha Em Aberto para listar apenas lançamentos ainda não pagos ou recebidos.
   • Período:
     • Defina o intervalo de datas desejado para filtrar os lançamentos.
   • Cliente/Fornecedor:
     • Selecione o cliente ou fornecedor correspondente às parcelas que deseja processar.

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Parte 2: Selecionando Lançamentos e Confirmando a Baixa

1. Visualizar e Selecionar as Parcelas
   • Após aplicar os filtros, o sistema exibirá todas as parcelas em aberto.
   • Marque as parcelas que deseja incluir na baixa em lote.
2. Verificar o Valor Total
   • O sistema soma automaticamente os valores das parcelas selecionadas.
   • Confira o montante final antes de prosseguir.
3. Informar a Forma de Pagamento
   • Selecione a forma de pagamento utilizada para quitar as parcelas.
   • Este campo é obrigatório; os demais são opcionais.
4. Confirmar e Realizar a Baixa em Lote
   • Revise todas as informações: parcelas selecionadas, valor total e forma de pagamento.
   • Clique em Salvar para confirmar e processar a baixa em lote.

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Parte 3: Verificação e Considerações Finais

1. Confirmação de Sucesso
   • O sistema exibirá a mensagem “Baixa em lote realizada com sucesso”.
   • Todas as parcelas selecionadas terão sido baixadas, e o status dos lançamentos será atualizado automaticamente.
2. Benefícios da Baixa em Lote
   • Otimiza o tempo de processamento, especialmente quando há várias parcelas do mesmo cliente ou fornecedor.
3. Cuidado Importante
   • Sempre verifique os dados antes de confirmar a baixa para garantir que todas as informações estejam corretas.