Relatório de Transações / Integrações

Esta funcionalidade permite acompanhar todas as transações financeiras e integrações realizadas, oferecendo controle detalhado e total transparência sobre pagamentos e recebimentos.

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Parte 1: Acessando a Funcionalidade e Definindo a Consulta

1. Acessar a Consulta de Transações e Integrações
   • Navegue até a funcionalidade Consulta de Transações e Integrações no sistema.
   • Observação: O caminho exato no menu não é especificado, mas normalmente está disponível na área financeira ou de relatórios.
2. Definir o Período da Consulta
   • Informe o intervalo de datas desejado para limitar as transações exibidas.
3. Selecionar o Tipo de Transação (Opcional, mas Recomendado)
   • Se disponível, escolha o tipo de transação (por exemplo, crédito ou débito) para refinar a busca.
4. Confirmar a Consulta
   • Clique em Consultar para exibir os resultados.

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Parte 2: Analisando os Resultados da Consulta

1. Visualizar as Transações Exibidas
   • O sistema exibirá todas as transações realizadas dentro do período e critérios definidos.
   • As integrações disponíveis incluem: Mercado Pago, Stone, Vero, TEF e Pix.
   • Observações importantes:
     • Transações feitas diretamente no sistema terão o número do documento da venda associado.
     • Transações feitas nas maquininhas não terão o número do documento associado.
2. Analisar os Totalizadores (Resumo Completo)
   • Na parte inferior da tela, você encontrará totalizadores que fornecem um resumo das transações:
     • Número total de transações.
     • Total de documentos processados.
     • Valor total das transações no crédito.
     • Valor total das transações no débito.

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Parte 3: Gerando Relatórios (Opcional)

1. Gerar Relatórios para Armazenamento ou Compartilhamento
   • Se necessário, é possível gerar relatórios das transações consultadas.
   • Formatos disponíveis:
     • Excel
     • PDF