Consultar Boletos

Esta funcionalidade permite visualizar, filtrar e realizar diversas ações com os boletos gerados no sistema, garantindo controle total e otimização da gestão financeira.

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Passo a Passo Detalhado para Consultar Boletos

1. Acessar a Função de Consulta de Boletos:

• No sistema, navegue até o menu Financeiro.
• Dentro do menu, selecione Boletos.
• Clique em Consultar Boletos.

2. Definir os Critérios de Consulta (Filtros):

• Tipo de data: Escolha qual tipo de data será usado como referência para a consulta (ex.: data de emissão, data de vencimento).
• Período desejado: Especifique o intervalo de datas dos boletos que deseja consultar.
• Situação dos boletos: Filtre os boletos pelo status, como em aberto, pagos, vencidos, etc.

3. Visualizar as Informações dos Boletos: Após aplicar os filtros, o sistema exibirá os boletos correspondentes, incluindo:

• Cliente associado ao boleto.
• Valor do boleto.
• Datas de emissão.
• Datas de vencimento.
• Situação atual do boleto (pago, em aberto, vencido).
• Status de remessa ao banco (indica se o boleto foi enviado para registro).

4. Utilizar as Opções de Gerenciamento de Boletos (Ações Disponíveis): O sistema oferece ferramentas para otimizar o gerenciamento:

• Descartar boletos específicos: Cancelar ou remover boletos individuais.
• Visualizar status: Consultar o estado detalhado de um boleto.
• Extrair relatório em Excel: Exportar dados para planilhas.
• Enviar boletos para clientes: Envio rápido e direto aos destinatários.
• Download do boleto para impressão: Baixar o boleto em PDF para impressão física.