Gestão Financeira Multiempresa

Multiempresa – Financeiro

1. ACESSO À CONSULTA FINANCEIRA   

Para iniciar, certifique-se de estar logado com um usuário que possua acesso vinculado a mais de uma empresa.

Na navegação do sistema, acesse a tela de consulta financeira, onde são exibidas as informações de contas a receber e contas a pagar.   

Nesta tela, estará disponível um novo campo/filtro específico para seleção de empresas, que controla quais dados financeiros serão exibidos.

• 1. Verifique se o usuário possui vínculo com mais de uma empresa.   
• 2. Acesse a tela de consulta financeira.   
• 3. Localize o campo de seleção de empresas no topo da tela.

2. OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS   

No campo de seleção de empresas, defina como deseja visualizar as informações financeiras. O sistema disponibiliza três formas distintas de exibição, permitindo maior controle e flexibilidade na análise.

Opções disponíveis:   

• 1. Visualizar apenas os lançamentos da empresa em que você está logado no momento.   
• 2. Selecionar outra empresa vinculada ao seu usuário para visualizar exclusivamente os lançamentos dessa empresa.   
• 3. Visualizar todas as movimentações de forma consolidada, reunindo dados de todas as empresas ao mesmo tempo, sempre respeitando os filtros de pesquisa aplicados.

3. REALIZAÇÃO DE BAIXAS ENTRE EMPRESAS   

O sistema permite gerenciar lançamentos financeiros entre empresas diferentes sem a necessidade de trocar de login, tornando o processo mais ágil e centralizado.

Exemplo de Fluxo de operação:   

• 1. Estando logado na empresa matriz, utilize o filtro para selecionar uma empresa filial.   
• 2. Localize o lançamento financeiro pertencente à filial selecionada.   
• 3. Realize a baixa diretamente pela tela da matriz.   
• 4. O processo inverso também é permitido: estando logado em uma filial, é possível filtrar e realizar a baixa de lançamentos da matriz.   
• 5. Essa funcionalidade está disponível tanto para contas a receber (créditos) quanto para contas a pagar (débitos).

4. GERAÇÃO DE RELATÓRIOS CONSOLIDADOS   

Para análises financeiras mais completas e estratégicas, o sistema disponibiliza relatórios com visão consolidada entre empresas.

Procedimento:   

• 1. Acesse o relatório de lançamentos financeiros.   
• 2. Utilize o filtro de empresas disponível no relatório.   
• 3. Escolha uma empresa específica para análise individual ou selecione a opção consolidada.   
• 4. Gere o relatório para visualizar, em um único documento, todas as movimentações financeiras das empresas vinculadas ao seu usuário, de forma clara e organizada.